1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойный ход событий нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за остановку убийцы будет ужасающе высока. Рискуя всем — репутацией, чувствами, самой жизнью — Лыков вступает в схватку, способную погубить его.