Давным-давно, когда миром правили боги и демоны, а люди соседствовали с чудесными тварями, существовали три великих царства: Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а умирающая бабушка взяла с них клятву всегда держаться вместе. Однако судьба распорядилась иначе — Сяояо отправили постигать пути дао на заоблачную гору Юй.
Спустя столетия она живёт под именем Сяолю, простого лекаря из городка Циншуй, помогая страждущим и мечтая лишь о тихом уголке. Но всё меняется в один миг, когда она находит израненного юношу (Дэн Вэй). Это событие ввергает её в водоворот невероятных событий, где каждый шаг полон риска и загадок.
