Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он отлично подготовлен: мастерски владеет оружием и приемами ближнего боя, всегда готов на самопожертвование ради выполнения задания. Однако одна из операций внезапно заканчивается провалом и гибелью товарища. Устюжанин убежден, что в их рядах появился предатель.
Его отстраняют от службы на время проверки. Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действие, Николай уезжает в глухую деревню. Там он поселяется у старого сослуживца, ныне главы приграничного района, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказывается не менее рискованной. Ему сразу приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.